|
Thelma rájön, hogy Cassie gyermekét, aki már jár, Azazeal neveli egy közeli elhagyatott templomban. Ő és Cassie elhatározzák, hogy meg kell szerezniük a gyereket, akit Azazeal Malachinak (Malachiás) nevezett el, de nem tudják, hogyan. Azazeal megtudja, hogy figyelik őt, és megpróbálja rávenni Cassiet, hogy ő csak azt szeretné, ha Cassie visszatérne hozzá, és igazi család lehetnének. Cassiere még mindig hatással van Azazeal, de van annyi ereje, hogy tudja, hogy ez nem olyan dolog amit meg kellene tennie.
Miközben Cassie és Thelma terveket szőnek, új szereplők jellenek meg, míg régiek távoznak. Troy, azzal a meggyőződéssel, hogy Cassie gyereke az övé, elhagyja az iskolát, Gemma pedig követi az első széria végén.
Jo Watkinst ritkán látni már csak az iskolában, mert Azazeal gyermekét neveli.
Az iskolába új pap érkezik, Jez Heriot, aki az istentiszteleteken kívül nem hordja papi öltözékét, és etikát tanít. Mikor Jo végleg eltűnik az iskolából, David Tyrel kérésére átveszi az ő óráit is. A diákok nem igazán tudják, hogy pap, és Roxanne oda van érte. Akkor sem adja fel a sábítást amikor megtudja, hogy Jez pap.
Egy új diák is érkezik Medenhambe, Ella Dee. A ruhatárával elnyeri a fiúk érdeklődését, és a lányok féltékenységét. Thelmát is lenyűgözi, amiíg rá nem jön, hogy Ella látja őt. Ella tandíját egy szervezet fizeti, és nem tudni semmit a családi hátteréről. És túl sok mindent tud Cassieről.. és Azazealről.
Hamar kiderül, hogy Ella nem az akinek látszik. Közel 500 éves és John Dee lánya. Ella is boszorkány és évszázadok óta üldözi Azazealt. Eddig sikeresen megakadályozta hogy Azazealnek gyereke szülessen halandó boszorkánytól. Ez alkalommal azonban elkésett. Küldetése végezni Malachiással.
Ella Cassievel és Thelmával kezd dolgozni, és tervet eszel ki Malachiás elrablására és feláldozására az iskolai kápolnában. Sikeresen elragadják a gyereket, de Azazeal követi őket, és őrültségek és önző döntések sorozata tragédiához vezet. Azazeal megjelenésével Cassie leveszti önuralmát, és Malachiásra veti magát, mikor Ella leszúrná a gyereket. Cassie meghal, Azazela pedig távozik Malachiással.
Ella új stratégián töri a fejét, miközben Thelma szerelme elvesztésén bánkódik. Ella közbne beleszeret Leonba. Azazeal kihasználja Thelma önző vágyait, és segítségével ellopja Belial kövét, az egyik tárgyat, ami Ella erejét biztosítja. Cserébe Thelma találkozhat még egyszer Cassievel. Jezről kiderül, hogy valójában Ramiel, az egyik Nephelim, Azazeal jobbkeze. A kő birtoklásával Azazeal és Ramiel az őrületbe kergeti Ellát, arra kényszerítve a lányt, hogy újra és újra átélje a 17. századi boszorkányperét, amiben bűnösnek találták, és majdnem kivégezték. Ramiel manipulációjának köszönhetően Ellát elmegyógyintézetbe szállítják, ahol a győzelemittas Azazeal látszólag magára hagyja.
Ella rohamosan öregszik mivel megfosztották erejétől. Leont beavatják a titkába, és egy bájital segítségével képes lesz látni Thelmát is, és segít Ellát újraéleszteni a Volta segítségével. Leon barátját, Maxot, aki segített Leonéknek Ellát kiszabadítani az elmegyógyintézetből (ahol Azazeal szeretője, Perie, a tündér „ápolta” Ellát), Azazeal megkínozza, majd az immár tinédzser Malachiás szánalomból megöli.
Mikor Thelma elmondja Ellának és Leonnak, hogy Maxot megkínozták és megölték, Ella ismét a tettek mezejére lép. Leont visszaküldi az iskolában, ahol Jez tudni akar mindent Elláról. Egy falon fúrt lyuk segítségével leleplező filmet készítenek Jezről és Roxanneről, és eljuttatják az igazgató tanácshoz. Ella Leont helyettesítve a kendo edzésen végez Jezzel, az iskolába érkező Malachiás segítségével. A videó hatásának betudva, mindeki elhiszi, hogy Jez öngyilkos lett, mikor megtalálják felakasztva a templomban. Azaealnek felsőbb erők parancsára el kell hagynia a fiát, és utolsó és egyetlen kérése Ellához, hogy gondolja át a dolgokat mielőtt megölné Malachiást. Malachiás megpróbál kikezdeni Ellával és a rész végén megvívnak a templomban. Mikor Ellának lehetősége lenne végezni a bukott angyalok messiásával, nem képes rá. | |