1743ban vagyunk, �s Rachel McBain �jszaka lesiet a l�pcs�n a kertbe. Bel�p egy k�h�zba ahol az afrikai szolg�k laknak. A sarokban egy voodoo pap �ldozati cerem�ni�t vez�nyel. Rachel figyeli a voodoo papot amint elv�gja a tork�t egy szolg�l�l�nynak, aki egy szolg�val szeretkezik…

A Medenham Hall a jelenben -2004- egy iskola. A hatodik �vfolyamon van k�t l�ny, akik kil�gnak a t�megb�l, nem tartoznak a n�pszer� klikkhez. A k�t szobat�rs, Cassie �s Thelma mindig k�l�n �lnek a t�bbiekt�l. Thelma, aki ny�ltan v�llalja, hogy leszbikus, nem is v�gyik a t�bbiek k�z�, de Cassienek ez az egyetlen v�gya.

Mikor Cassie egy olyan helyet keres ahol egyed�l lehet, az egyik mell�k�p�letben tal�l egy titkos rejtekhelyet, ahol egy �si v�za van �s egy csontb�l k�sz�tett kereszt. A rejtekhelyet lez�r� deszk�n pedig egy n�v: AZAZEAL.

A szob�jukban Thelma az �rzelmeir�l pr�b�l Cassievel besz�lni, de az nem t�l kommunikat�v. �lm�ban megjelenik Rachel McBain �s Jenny, egy egykori medenhami szolg�l�. Sikoltozva �bred fel �lm�b�l. Ezzel furcsa, nem evil�gi esem�nyek sora kezd�dik. Cassie az igazgat�val folytatott besz�lget�s sor�n megtudja, hogy Rachel voodoo szertart�sokat v�gzett, amelyek sor�n egyszer a saj�t szolg�l� l�ny�t is fel�ldozta. Cassie hamarosan felfedez olyan k�pess�get mag�ban, ami eddig nem volt; mikor leveri a b�gr�t amit Thelma k�sz�tett neki, meg�ll�tja a leveg�ben, de a bel�p� Thelm�t�l megijed, �s a b�gre m�gis leesik, ami �jabb vit�ra ad okot a k�t l�ny k�z�tt.

Cassie egyre ink�bb vonz�dik a n�pszer� Troyhoz, aki Gemm�val j�r. Thelma term�szetesen nem �r�l ennek. Mikor Cassie megl�tja Roxannet, az egyik oszt�lyt�rs�t veszekedni az egyik tan�rral, �s hallja, hogy a f�rfi �pp szak�t a l�nnyal, meg�g�ri Roxannenak hogy hallgatni fog, �s visszak�s�ri az iskol�ba. K�s�bb Roxanne megh�vja Cassiet Leon bulij�ba, ahol Troy is ott lesz. 

A bulin Cassie el�gg� egyed�l �rzi mag�t, mikor Leon – Roxanne �ltal felbuzd�tva – kikezd vele. A l�ny hazaindul, de Leon k�veti a folyos�ra is, �s amikor Cassienek elege lesz az er�szakoskod�s�b�l, elmegy az �ram �s Cassie lel�p.

M�snap a m�v�szet �r�n Leon hangos megjegyz�seket tesz Cassie �ll�t�lagos frigidit�s�ra, mire a l�ny felgy�jtja a Leon felett l�g� d�szt, ami a fi� l�be zuhan. Az �ra ut�n Thelma el�rulja Cassienek, hogy r� gyanakszik. Mikor az igazgat� kik�rdezi Cassiet, � azt hazudja, hogy nem figyelt �s nem tudja hogy t�rt�nhetett.

A h�tt�rben pedig folyamatosan ott �ll egy fekete kab�tos idegen �s figyel.

A bulin Thelma l�tja amint Cassie haszn�lja az erej�t. Egy elektromos k�belt teker Leon l�b�ra,  aki �gy megbotlik, �s neki esik Gemm�nak aki le�nti saj�t mag�t �s Troyt. Troy a mosd�ba indul, hogy kimossa az ing�t, Cassie pedig k�veti �s besz�lget�st kezdem�nyez, de a fi� nincs t�l j� hangulatban. Thelma pedig az ajt�b�l n�zi �ket, mikor Cassie �szreveszi elrohan, Cassie pedig ut�na.  Az utc�n egy padra �lnek �s Thelma elmondja, hogy szerinte Cassie fl�rt�l vele, �s hogy nagyon j�l tudja, hogy szerelmes bel�, �s hogy Cassie is �gy �rez, csak nem vallja be mag�nak sem. V�g�l Thelma elrohan �s Cassie egyed�l t�r vissza az iskol�ba, ahol ism�t l�tja Rachel McBain szellem�t, aki Azazeal nev�t ism�telgeti.

K�vetkez� nap, mikor fel�bred, Thelma nincs az �gy�ban… a rend�rs�g m�r keresi a l�nyt, �s Cassie is agg�dni kezd.

Mikor az udvaron megl�tja Azazealt, k�veti a temet�be, ahol a f�rfi r�zs�kat tesz Rachel McBain s�rj�ra. A l�ny k�veteli, hogy mondja el, hol van Thelma. Azazeal elvezeti egy titkos szob�ba amely a k�nyvt�rb�l ny�lik, itt tartja fogva Thelm�t. Elmondja, hogy elfogyott az ereje, �s sz�ks�ge ven egy �ldozatra, aki �nk�t aj�nlja fel mag�t. Cassie telekinetikus ereje seg�ts�g�vel titokban eloldozza Thelm�t, �s megpr�b�lja r�venni Azazealt, hohy ink�bb �t �lje meg. Mikor a f�rfi megpr�b�lja lesz�rni Cassiet, Thelma el� ugrik, �s Cassie kezei k�z�tt hal meg.

Hirtelen Cassie fel�bred az �gy�ban. Tal�n az eg�sz csak �lom volt? Mikor kil�p a szob�b�l �s elindul az iskoly folyos�in,  tov�bbra is rend�r�ket l�t. Rosszat sejtve lesiet a t�hoz, ahol l�tja amint kih�zz�k Thelma test�t a v�zb�l.

A temet�sen jelen van az iskola vezet�se �s az eg�sz oszt�ly. Hirtelen Cassie egy ismer�s hangot hall. Thelma �ll mellette, aki �lvezi a felhajt�st. Az �let kett�j�k sz�m�ra �r�kre megv�ltozott �s Cassie tudja hogy szembe kell n�znie a v�gzet�vel. Az iskola el�tt Azazeal ismer�s s�t�t figur�ja �ll, �lland�n figyel.